AGIPRESS – Poste Italiane ha lanciato oggi una nuova emissione obbligazionaria senior unsecured da 750 milioni di euro, destinata esclusivamente a investitori istituzionali e inserita nel Programma EMTN da 2,5 miliardi di euro. L’operazione ha registrato un forte interesse, con richieste pari a oltre tre volte l’offerta e una partecipazione significativa di investitori internazionali provenienti soprattutto da Francia, Benelux, Germania e Austria.
L’emissione – finalizzata a diversificare le fonti di finanziamento e ampliare la base investitori – prevede una scadenza a 5 anni, cedola fissa annua del 3%, prezzo di emissione al 99,794% e rendimento effettivo del 3,045%. Il rating atteso è BBB+ per S&P e Scope e Baa2 per Moody’s. Il titolo sarà quotato dal 3 dicembre 2025 sulla Borsa del Lussemburgo e sul MOT di Borsa Italiana (ISIN: XS3244877869).
Il collocamento è stato curato da un sindacato internazionale di banche, tra cui Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit. Deutsche Bank agirà come Agente dei Pagamenti.
